Hur man skickar en faktura till en kund

Denna guide förklarar hur du skickar fakturor till dina kunder manuellt.

För att komma igång behöver du följande:

• Ett systeme.io konto
• Minst en försäljning

För att skicka fakturor till dina kunder, följ dessa steg:

1. Gå till Transaktioner (1) under fliken Försäljning.

2. På sidan Transaktioner ser du en filtermeny till vänster med följande alternativ:

• Kundmejl
• Betalningsförhandlarens debiterings-ID
• Välj ett prisförslag
• Vilken typ som helst
• Inträffade på eller efter
• Inträffade på eller före

Använd Kundens e-postfilter för att söka efter en kund utifrån dennes e-postadress. Ange e-postadressen i fältet och klicka på Filter. Du kan använda de andra filtren för att begränsa din sökning efter erbjudande, transaktionstyp, datum eller kurs.

3. När filtren (2) har tillämpats, visas de relevanta transaktionerna i listan till höger.

För att skicka en specifik faktura till kunden, klicka på de tre prickarna och välj Skicka faktura till kund (3).

Om du har flera fakturor att skicka måste du skicka dem individuellt med hjälp av stegen ovan. Alternativt kan du exportera alla fakturor för kunden på en gång och maila dem direkt.

För instruktioner om hur du exporterar flera fakturor från dina kunder, klicka här.