Hur man skapar en pipeline

I den här artikeln kommer du att lära dig hur man skapar en CRM-pipeline på systeme.io.

En CRM-pipeline är ett viktigt verktyg för att hantera försäljningsmöjligheter och följa prospekts framsteg genom olika steg i försäljningsprocessen.

Hur man skapar och hanterar en CRM-pipeline:

För att skapa en pipeline på systeme.io, gå till CRM-sektionen i ditt kontos meny och klicka på Pipelines (1). Klicka på Skapa (2).

Ge din pipeline ett namn, lägg till steg, och klicka sedan på Spara (3) för att slutföra skapandet av din pipeline.

Det bör noteras att som standard, när en ny försäljningspipeline skapas, konfigureras den automatiskt med sex steg, som du enkelt kan anpassa efter dina behov. Standardstegen är följande:

1. Nya leads: lägga till nya kontakter eller leads som just har identifierats.
2. Första kontakten har gjorts: en första kontakt har gjorts med prospektet.
3. Förslag skickat: ett erbjudande eller förslag har skickats till prospektet.
4. Förhandling: diskussioner och förhandlingar om försäljningsvillkoren.
5. Affären vunnen: försäljningen har framgångsrikt slutförts.
6. Affären förlorad: försäljningen slutfördes inte, och prospektet har gått förlorat.

Dessa steg kan justeras eller omorganiseras för att passa dina specifika företagsbehov.

Hur lägger man till en kontakt i sin pipeline?

Du kan lägga till en kontakt i en systeme.io pipeline på två olika sätt:

1. Manuellt: lägg till kontakter (befintliga eller nya) i vilket steg som helst i pipelinen genom att navigera till önskat steg och sedan klicka på Lägg till kontakt.

Detta gör att du manuellt kan lägga till prospekt till specifika banor.

Efter att ha valt hur du lägger till din kontakt, klicka på Nästa (4).

Välj en kontakt från din lista och klicka på Spara (5).

2. Automatiskt: genom att använda en automationsregel för att lägga till prospekter i ett specifikt steg eller flytta dem från ett steg till ett annat, vilket gör processen smidigare och snabbare.

Detta förenklar möjlighetshantering genom att undvika repetitiva manuella ingrepp och säkerställa att prospekter rör sig korrekt genom pipelinen.

Hur lägger man till en lapp i en kontakt?

Du kan också lägga till anteckningar i profilen för dina pipeline-kontakter, vilket kan hjälpa dig att registrera viktig information för varje kontakt i pipelinen. Detta inkluderar viktiga detaljer, idéer eller sammanfattningar av samtal, som samlar all information på ett ställe för optimal organisation.

För att göra detta, klicka på relevant kontakt och sedan på Anteckningsikonen.

Efter det behöver du bara skriva en anteckning och spara den genom att klicka på Spara (6). Du kan också se de tidigare anteckningarna som lades till i denna kontakt.

Dessutom kan du ändra, fästa eller ta bort befintliga anteckningar med hjälp av ikonerna som finns bredvid dina tidigare anteckningar.

Du kan också dra och släppa kontakter mellan olika steg smidigt och enkelt.

CRM-pipelinefunktionen erbjuder ett effektivt och organiserat sätt att hantera affärsmöjligheter, där verktyg integreras som förenklar processer och optimerar försäljningsteamens prestation.