Hur man skapar en tagg

I den här artikeln kommer du att lära dig hur man skapar en tagg.

Varför använda taggar?

Taggar är en funktion som kan användas för att identifiera och bättre hantera kontakter genom att organisera dem i kategorier. Beroende på deras ursprung och status kan olika taggar tilldelas dem (t.ex. kontakter, kunder, studenter, kampanj).

Till exempel kan du tilldela taggen "Client-course-1" till kunder som har köpt kurs 1.

Skapa en tagg

För att skapa en tagg, gå till CRM-fliken och klicka på Taggar (1).

Klicka på Skapa (2), skriv in ett namn för din tagg i fältet Taggnamn (3), och klicka sedan på Spara (4).

Andra sätt att skapa taggar

Du kan också skapa en ny tagg direkt inom automatiseringsregler. Skriv bara in namnet på taggen du vill skapa och använda i automatiseringsregeln så skapas den automatiskt.